Detektyvas Natanas buvo ką tik sėkmingai baigęs kitos bylos tyrimą, kai jam iškart buvo pasodinta nauja, susijusi su kontrabandinių narkotikų „Vėlinių pristatymas naktį“ platinimu. Į šalį buvo atvežta nepatvirtintų pardavimui vaistų siunta. Tačiau juodosios rinkos pardavėjai jau gavo užsakymus ir ketina nustatyti pardavimus. Patikimas informatorius pasiūlė, kur planuojamas prekiautojų susitikimas, o mūsų herojus ketina atvykti ten ir visiškai aprėpti visą gaują, neleisdamas plisti pavojingiems produktams. Jis pasiėmė padėjėją ir atvyko į įvykio vietą, bet nieko nerado. Galbūt susitikimas žlugo, tačiau vienaip ar kitaip sandėlyje reikia ieškoti „Late Night Delivery“, ir staiga prekės jau yra vietoje.
