Cirko palapinė atvyko į miestą, kuriame gyvena garsioji Monkey Go Happy Stage 872 beždžionė, ir apsigyveno vienoje iš laisvų sklypų. Visi iškart bėgo pirkti bilietų, bet cirkas pasirodė neįprastas. Jame pasirodys ne juokingi, o baisūs klounai, įvairių siaubo filmų herojai, tiek žinomi, tiek nelabai. Beždžionė taip pat suskubo gauti bilietų ir nusprendė pažvelgti į užkulisius. Ten ji rado porą nusiminusių klounų, kurie atrodė visai ne baisūs, o išsigandę. Jų pasirodymui iškilo pavojus, nes jiems trūksta kai kurių įmantrių rekvizitų. Vienas klounas pametė raudoną nosį ir gėlėtą sagę, o antrajam reikia ledų, apibarstytų sutraiškytomis vabzdžiais, kad galėtų atlikti savo veiksmą Monkey Go Happy Stage 872.
