Nuo neatmenamų laikų stiprūs magai pasiskirstė planetoje teritorijoje ir pasiskirstė tarp senovės magijos klanų. Už poliarinio rato amžino įšalo regionuose valdė trys galingos burtininkai: Donna, Carol ir Amanda. Kasmet vidury šaltos žiemos jie atlieka ritualą, skirtą dievams nuraminti. Yra įsitikinimų, kad šis ritualas leidžia atsiriboti nuo visų rūšių stichinių nelaimių atšiauriame šiauriniame regione, kur žmonėms nėra lengva gyventi. Raganius turėtų turėti su savimi daugybę įvairiausių daiktų, reikalingų senovės rašybai išmesti. Ponios jau per senos, kad galėtų klaidžioti po miškus, ieškodamos tinkamų ingredientų, joms prireiks jūsų pagalbos žaidime „Midwinter Moon“.
