Didžioji dalis žmonių pažįsta savo tėvus, senelius ir jiems to užtenka. Mažai kas bando atkapstyti savo genealogiją iki dešimtos kartos ar net giliau. Žaidimo „Midnight Puzzle“ herojė - Chang gimė mažame kaime, tačiau dabar ten negyvena, o tik retkarčiais atvyksta. Būdavo dažnai, nes ten gyveno jos tėvai, bet jiems mirus nebereikėjo ateiti. Tačiau merginai patinka kasmet kaime rengiamos šventės – Šviesos šventė. Vakare šimtai šviečiančių žibintų pakyla į dangų ir tai yra nepamirštamas vaizdas. Tačiau šįkart jos atvykimas siejamas ne tik su švente. Neseniai ji sužinojo, kad tėvai su ja nesusiję. Herojė nori sužinoti tiesą, o jūs jai padėsite vidurnakčio galvosūkyje.