Mažoji Taylor pastaruoju metu sapnuoja košmarus. Mergina sapnuose atsiduria pasakų karalystėje, kur ją pasitinka baisi ragana, o fėja prašo išgelbėti šalies gyventojus nuo piktosios burtininkės kerų. Mergina pabunda iš baimės ir negali užmigti. Mama pasiūlė nunešti mylimąjį Meškiuką į mylimojo lovą, kad šis apsaugotų nuo košmarų. Kai kūdikis vėl užmiega, jūs taip pat dalyvaujate žaidime Baby Taylor Defeats Nightmare ir padėkite lokiui bei mergaitei išgelbėti karalystę ir neutralizuoti raganą. Turėsite šiek tiek padirbėti, tvarkydami vietinę arklidę, ir bus kitų dalykų, kuriuos galėsite sėkmingai atlikti „Baby Taylor Defeats Nightmare“.