Ramioje, vaizdingoje miške liko laimingi ir ramiai gyventi skirtingi gyvūnai. Ši idilė nepatinka pikta ragana, kuri nusprendė apsistoti miške. Ji nuolat klajojo, nerandanti nuolatinės vietos, nes jo kaltumas ir nuolankumas iš visur piktadarį nuvažiavo. Miško gyventojai prieštaravo burtininkui, dėl kurio ji sukėlė jiems prakeikimą, pavertė juos kamuoliukais.
