Stebuklingame miške gyvena linksmų pūkuotų būtybių lenktynės. Vieną dieną kai kurie iš jų nuėjo į atokią miško dalį ir ten pateko į mieguisto burto įtaką. Jūs žaidime „Fluffy Merge“ turėsite išgelbėti jų gyvybes. Prieš jus ekrane pamatysite miško kirtimą, kuriame bus keli padarai. Kai kurie iš jų miegos. Turite rasti miegantį padarą ir spustelėkite jį pele. Tai paskambins specialia linija. Su jo pagalba galite nustatyti tvarinio stiprumą ir skrydžio kelią. Tada juos nušauni. Nuskridęs tam tikrą atstumą, jis palies kitą būtybę ir taip padės jam pabusti.